BBVA, 25.7 milyar TL’ye Garanti’nin tamamına talip oldu

service

BBVA Yönetim Kurulu’nun Güvence BBVA’nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk lirası satın alma bedeliyle bir gönüllü hisse alım teklifi yapılmasına karar verilmiş olduğu bildirildi.

Güvence BBVA’dan meydana getirilen açıklamada, tüm Güvence BBVA hisse sahiplerinin teklifi kabul etmesi ve analistler tarafınca Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022’de hisse başına gelirinin yüzde 13,7 ve hisse başına maddi defter değerinin Eylül 2021 itibarıyla yüzde 2,3 artıracağının tahmin edilmiş olduğu belirtilerek, “Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Ana para oranı üstündeki beklenen tesiri, ana para oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibarıyla beklenen maksimum tesir oldukca sınırı olan (eksi -46 baz puanlık) olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BBVA’nın, Güvence BBVA hisse sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için mühim bir fırsat sunmuş olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Teklifi kabul eden hisse sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Güvence BBVA’nın her bir oranı için, son altı ayın hacim ağırlıklı averaj fiyatına (VWAP) bakılırsa yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı averaj fiyatına bakılırsa yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına bakılırsa yüzde 15’lik bir prime işaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

Tüm Güvence BBVA hisse sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafınca nakit olarak ödenecek maksimum toplam meblağ 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (2 milyar 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif hiçbir koşula bağlı değildir ve BBVA, ortaya çıkan her hisse sahipliği oranını pozitif karşılayacaktır. BBVA’nın hisse sahipliği oranın yüzde 50’yi aşması yöntemiyle tüm Güvence BBVA hisse sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde herhangi bir hisse alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir. Bu gönüllü hisse alım teklifinin başlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir.”

“Türkiye, BBVA için kıymetli bir pazar”

Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, kısa vadeli zorluklara karşın, uzun solukta ekonomik gelişme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırı olan erişimi bakımından ve yaş averajı 32 olan 84 milyon nüfusu ile kıymetli bir pazar konumunda olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

“BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzde 3,5’lik bir gelişme potansiyeline haiz bulunduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin mühim bir tecim ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzde 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla beraber bankacılık sektöründeki gelişme fırsatları devasa yükseklikte olup, Avrupa Birliği için hane halkı borcu GSYİH’nin averaj yüzde 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de hane halkı borcu GSYİH’nin yüzde 17’sini oluşturmaktadır.

Güvence BBVA, hususi bankalar içinde TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 pazar oranı ile Türkiye’nin önde gelen ve piyasa kıymeti en yüksek bankasıdır. Eylül 2021’in sonu itibarıyla 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 tane ATM’si ve çoğunluğu ülkenin gelişme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak suretiyle 1007 tane yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan averaja kıyasla, averaj öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3’tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiş alacak oranı ile sektör averajı yüzde 5,2 ve yüzde 77’ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve etken kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi sayılara haizdir. Güvence BBVA, dijitalleşmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup averajının üstünde öne plana çıkmaktadır.”

Açıklamada, şu anda Güvence BBVA azınlık hisse sahipleri tarafınca sağlanan sermayenin ortalama yüzde 70’inin Çekirdek Ana Ana para’de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlemin hem de BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.

Tüm Güvence BBVA hisse sahiplerinin teklifi kabul etmiş olduğu varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Ana para’nin ana para oranı üstündeki maksimum tesirinin BBVA tarafınca ödenecek maksimum 2,2 milyar avroya kıyasla ortalama 1,4 milyar avro ile (-46 baz puan) sınırı olan olacağını gösterdiği aktarılan açıklamada, BBVA’nın, Güvence BBVA’ya ilk yatırımını 2011 senesinde Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 senesinde Güvence BBVA’nın çoğunluk hisse sahibi olan BBVA’nın, Doğuş’tan almış olduğu ek paylarla bankanın kontrolünü alarak hisse sahipliği oranını yüzde 39,9’a, peşinden 2017 senesinde da yüzde 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.

“Hissedarlarımıza kıymet yaratmak için görkemli bir fırsat sunuyor”

Açıklamada mevzuyla ilgili görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza kıymet yaratmak için görkemli bir fırsat sunmakta ve hem de Güvence BBVA azınlık hissedarları için oldukca cazip bir fiyat sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de “Ana para tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği benzer biçimde, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, öteki konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bizlere stratejik bir seçenek sunuyor.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

“Bu adım, bizlere, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak”

Güvence BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye’ye bugüne dek yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararının, Türkiye’ye ve potansiyeline duydukları itimatı teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte bulunduğunu belirtti.

Bu kararın alınmasındaki en mühim etkenin, Güvence BBVA’nın sektörün en kıymetli markası olmasını elde eden çalışanların hep beraber ortaya çıkardığı kıymet ve başarı ile yarattıkları fark bulunduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

“Dünyanın en mühim ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın vatanımızda yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında oldukca mühim olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bizlere, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için oldukca kıymetli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak suretiyle tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum.”

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Avusturya Forum - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Et