Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Gözler TCMB faiz kararında

service

Küresel hisse piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puanla son 28 senenin en kuvvetli faiz artışını gerçekleştirmesinin arkasından satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, TCMB faiz sonucu ile yoğun veri gündemine çevrilecek.

Fed, hafta içinde sonlanmış haziran toplantısında siyaset faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Banka’nın projeksiyonlarında bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3’ten yüzde 5,2’ye çıkarken, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin gelişme beklentisi yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada, yüksek enflasyona karşı Banka’nın temmuz ayı toplantısında 50 yada 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini belirterek, faiz oranında 75 baz puanlık artışın alışılmadık derecede büyük bulunduğunu ve bu boyuttaki hareketlerin yaygın olmasını beklemediğini kaydetti.

ABD’nin tahvil faizleri Fed’in faiz kararının arkasından son 11 senenin zirvesinden sınırı olan da olsa gerilerken, Fed toplantısı öncesi 105,8 ile son 20 senenin en yükseğine çıkan dolar endeksi toplantı sonrası 104,6’ya düştü. ABD’de bazı tahvillerde getiri eğrisi, terse dönen ve resesyon riskine işaret eden konumunu koruyor.

Fed’in “şahin” tutumunun ülkeyi resesyona sokacağına ilişkin endişeler hisse piyasalarındaki satış baskısında ana unsur olurken, petrol tutarları ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği korkusuyla haftalık bazda yüzde 7,6 kıymet kaybederek 111,2 dolara indi.

Söz mevzusu satış baskısının bu hafta kripto para piyasası ve altının ons fiyatında da etkili olduğu görüldü. Bitcoin, hafta başından bu yana ortalama yüzde 25 düşüşle Aralık 2020’den bu yana en düşük düzey olan 20.111 dolar seviyesini kontrol etti. Altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,67 düşüşle 1.840 dolara geriledi.

ABD’de Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları yatırımcıların odağında

ABD’de hisse piyasaları, düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, gözler gelecek hafta Fed Başkanı Powell’ın çarşamba ve perşembe günü sırasıyla Senato ve Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı açıklamalara çevrildi.

Ülkede açıklanan mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gerçekleşmesinin arkasından geleceğe yönelik belirsizliklerin artması fiyatlamaları zorlaştırırken, Powell’ın gelecek hafta yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üstünde etkili olması planlanıyor.

Analistler, Powell’ın yönlendirmeleriyle beraber makroekonomik verilerdeki işaretlerin de yakından takip edileceğini belirterek, enflasyondaki gidişata yönelik ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söylemiş oldu.

ABD’de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere nazaran, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) senelik yüzde 10,8 artışla beklentilerin peşinde kaldı. Ülkede perakende satışlar ise mayısta öngörülerin aksine yüzde 0,3 geriledi.

Söz mevzusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 5,79, Nasdaq endeksi yüzde 4,78 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,79 kıymet yitirdi.

20 Haziran ile başlamış olan haftanın veri takviminde, salı günü Chicago ulusal aktivite endeksi ve ikinci el konut satışları, perşembe günü cari denge, imalat endüstri ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, cuma günü ise Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi ve yeni konut satışları takip edilecek.

ABD’de piyasalar pazartesi günü dinlence dolayısıyla kapalı olacak.

Avrupa’da ECB, tahvil faizlerine müdahale etmeye hazırlanıyor

Avrupa borsaları, bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), çarşamba günü acil olarak toplanarak yükselen tahvil faizlerine ilişkin mühim adımlar atacağını duyurdu.

ECB’den meydana getirilen açıklamada, hızla yükselen tahvil faizlerinin bölge ekonomisinin kırılganlıklarını artırdığı, artan enflasyona karşı da Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin tekrardan yatırıma yönlendirilmesinde esneklik uygulanacağı açıklandı.

Avrupa medyasında yer edinen haberlere nazaran, ECB Başkanı Christine Lagarde, yeni aracın; borçlu ülkelerin tahvil faizlerinin fazlaca süratli yükselmesi yada ekonomik yönden zayıf ve kuvvetli ülkelerin tahvil faizleri arasındaki farkın süratli bir halde artması halinde devreye gireceğini bildirdi.

Söz mevzusu adımların arkasından bilhassa İtalya’nın 10 senelik tahvillerinde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya’nın 10 senelik tahvil faizi bu hafta da terfi etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentilerle paralel siyaset faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25’e çıkartırken, gelecek toplantılardaki adımların daha kuvvetli olabileceği sinyalini verdi.

Öte taraftan, enflasyonun artmasının ana sebeplerinden olan enerjide, arz problemleri birbiri ardına ortaya çıkarak bölgeyi negatif etkilemeyi sürdürüyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı gaz kompresörlerinin hemen hemen dönmediğini belirterek, 4 vanayı kapattı. Böylece Avrupa’ya iletilen naturel gaz miktarı 167 milyon metreküpten 67 milyon metreküpe geriledi. Söz mevzusu gelişmelerle Avrupa’da temmuz vadeli naturel gaz kontratları haftalık bazda ortalama yüzde 42 artışla 117,7 avroya çıktı.

ECB’nin adımlarıyla dolar karşısında haftanın ilk yarısındaki kayıplarını kısmen telafi eden Avro/dolar paritesi, haftayı yüzde 0,2 azalışla 1,0500’ten tamamladı.

Hafta içinde bölgede açıklanan enflasyon verilerine nazaran, Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) senelik bazda yüzde 7,9 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,8’e çıkarken, endüstri üretimi senelik yüzde 0,7 artışla piyasa tahminlerinin peşinde kaldı.

Bu hafta İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 4,12, Almanya’da DAX endeksi yüzde 4,62, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 4,92 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 3,36 kıymet yitirdi.

Gelecek hafta pazartesi günü Almanya’da ÜFE, çarşamba günü İngiltere’de TÜFE ve Avro Bölgesi’nde tüketici itimat endeksi, perşembe günü bölge genelinde imalat endüstri ve hizmet sektörü PMI verileri, cuma günü Almanya’da Ifo iş ortamı itimat endeksi takip edilecek.

Asya’da BoJ “güvercin” kalmaya devam ediyor

Asya tarafında, hisse piyasalarında bu hafta Çin borsası pozitif ayrışırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) siyaset faizini durağan(durgun) bıraktı.

BoJ, siyaset faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1’de bıraktı. Söz mevzusu sonucu 1’e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız oranda devlet tahvili ve senelik 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile senelik 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına da devam edeceğini duyurdu.

Bankadan meydana getirilen açıklamada, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere itina gösterilmesi gerektiği belirtilirken, küresel çapta merkez bankalarının agresif bir halde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ’un, emsallerinin aksine destekleyici tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, enflasyonda aşağı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler yayınlandı.

Kararın arkasından Japonya’nın 10 senelik tahvil faizi yüzde 0,22’ye gerilerken, dolar/yen paritesi 135,6 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Çin’de, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) para politikasını gevşetmek için hala alanı olduğuna ilişkin öngörüler ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonlarda sona gelindiğine yönelik tahminlerle Çin hisse piyasaları küresel hisse piyasalarından pozitif ayrıştı.

Hafta içinde bölgede açıklanan makroekonomik verilere nazaran, Japonya’da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 10,8 artışla, Çin’de endüstri üretimi de mayısta aylık yüzde 0,7 yükselişle beklentileri oldukça geride bıraktı. Çin’de PBoC, 1 senelik borç verme faizinde değişikliğe gitmezken, perakende satışlar senelik yüzde 6,7 azalsa da öngörülerin üstünde kaldı.

Söz mevzusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,69, Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 5,97 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,35 kıymet kaybederken, Çin’de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,97 kıymet kazanmıştır.

20 Haziran ile başlamış olan haftanın veri takviminde, çarşamba günü BoJ tutanakları ve perşembe günü TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler TCMB’ye çevrildi

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi küresel hisse piyasalarına paralel gerilerken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklanacak faiz sonucuna çevrildi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, yedi gün vadeli repo ihale faiz oranının (siyaset faizi) yüzde 14’te durağan(durgun) bırakılacağını tahmin ediyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,38 azalışla 2.533,33 puandan tamamlarken, dolar/TL yüzde 1,21 kıymet kazanarak 17,3265’e çıktı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.550 puanın direnç, 2.480 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde ek olarak, çarşamba günü tüketici itimat endeksi ile cuma günü gerçek kesim itimat endeksi, kapasite kullanımı ve sektörel itimat endeksleri takip edilecek.

Kaynak

https://www.ekonomist.com.tr/piyasalar/piyasalari-haftaya-yogun-gundem-bekliyor-gozler-tcmb-faiz-kararinda-18-haziran.html

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Et